Odkedy bol Temnovládca oslobodený z reťazí, prešlo niekoľko desiatok rokov. V úzadí krajiny Lysanthia pomaly naberal na sile a pripravoval sa na svoj druhý príchod. Dvaja bratia na prahu dospelosti sú vtrhnutí do víru udalostí, ktorý mení chod krajiny do zdanlivo čiernej budúcnosti. Ich cesty sa rozdelia, no je len otázkou času, kedy v sebe nájdu odhodlanie a spoja sa v boji proti silám temnoty. Na túto neľahkú úlohu sa však nevydávajú sami. Chrbát im kryjú traja vlkolačí bratia, poslední žijúci členovia dávno zničeného spoločenstva, ktorých úlohou je dozrieť na zrod nového z línie ochrancov. Dokáže v sebe Drake nájsť potrebnú silu a zodpovednosť na to, aby zvrátil úpadok jeho rodnej zeme?