1.CikánkaKarel Vacek / Karel Vacek3:17
2.Čtyři páry bílejch koníKarel Vacek / Karel Vacek3:25
3.Jetelíček u vodyVáclav Bláha / Václav Bláha3:47
4.Kdyby ty muziky nebylyJaromír Vejvoda / Václav Zeman3:02
5.Láska nehněvanáKarel Vacek / Karel Vacek2:51
6.Mámy, vy české mámyVilém Znamínko / Vilém Znamínko2:46
7.Muzikanti, pojďte hrátVáclav Bláha / Jiří Voldán2:37
8.Myslivec připíjí levouMiloslav Khás / Miloš Bárta1:57
9.Pod jednou střechouKarel Valdauf / Ladislav Jacura4:16
10.Povětrné střevíčkyAda Doško / Miloš Bárta3:38
11.Přátelé nám zůstanouVlasta Dvořák / Zdeněk Beneš3:21
12.Přes dvě vesniceJosef Poncar / Václav Zeman3:38
13.SukýnkaVáclav Bláha / Václav Bláha3:10
14.Šumař Bártalidová, upr. Jiří Drobílek / lidový4:16
15.Tam, kde je SvatoborLuboš Nauš / Luboš Nauš3:18
16.Ten večer májovýJosef Poncar / Václav Zeman3:05
17.V té krásné ŠumavěJ. E. Schmölzer, Andreas Hartauer / autor neznámý4:35
18.Vyhrávala kapelaAntonín Borovička / Jiří Voldán3:22
19.Vzpomínka na ŠumavuJan Bureš / Jan Bureš3:54
20.Zafoukej, větříčku, kolem Sušicelidová, upr. Josef Nauš / lidový5:05
Celkový čas: 69:45
Hraje Malá Muzika Nauše Pepíka - kapelník Josef Nauš
Zpívají: Jindřiška Novotná, Josef Nauš, Luboš Nauš, Jiří Nestřeba