V druhé knize trilogie Černá srdce jsou Renoir a jeho pitoreskní banda hrdlořezů vysláni na novou výpravu. Veškerá spojení se strategicky velice důležitou pohraniční pevností Říše se přerušila a oni mají zjistit, co se tam stalo. Vzbouřil se její velitel nebo tu přišly ke slovu síly mnohem temnější?