1
"Happy Halloween To Each And Every One of You"[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
4:35
2
Pygmy Twylyte[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 2]
3:39
3
The Idiot Bastard Son[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 2]
2:17
4
Cheepnis[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 2]
3:20
5
"Another Assembly of Items"[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
1:29
6
The Eric Dolphy Memorial Barbecue[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
1:02
7
Kung Fu[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
1:32
8
Penguin in Bondage[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
7:11
9
T'mershi Duween[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
1:46
10
The Dog Breath Variations[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
1:46
11
Uncle Meat[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
2:23
12
Rdnzl[Live in Chicago, 10/31/1973, Show 1]
5:49
Album dostupné na CD v 1 vydání. Frank Zappa Halloween 73 je kompilace živých nahrávek z vystoupení 31. října 1973 v Palladiu v New Yorku. Album je směsicí rocku, jazzu a klasické hudby a je považováno za jedno z nejlepších Zappových živých alb.