V pokračování románu Moře Trollů se opět setkáváme se třináctiletým učedníkem Jackem, který se znovu vydává na cesty. Jeho otec Giles se přiznal k něčemu neuvěřitelnému, a tak je potřeba, aby se všichni spolu s bardem vypravili na cestu do kláštera sv. Filiána. Tam se ale všechno zkomplikuje… Na své nové cestě se Jack spřátelí se skřítky a jejich králem, narazí na nebezpečné kelpy, prastaré zeměduchy a bohužel také krakýše. Znovu se setká s Thorgil a společně s ní a Pegou, ošklivou dívkou s neuvěřitelně krásným hlasem, pronikne až do říše elfů. Nebude to však žádný med. Elfové sice vládnou mocnými kouzly a v jejich světě neplyne čas, to však jen díky tomu, že mají smlouvu se samotným peklem…