V troskách města Kuan Hador to páchne temnou záhadou. Troskám se vyhýbají loupežníci i kupci. Jsou domovem děsivých tvorů a pověstí, z nichž tuhne krev v žilách - příběhů z časů již dávno minulých, kdy byla Kuan Hador hlavním městem rozsáhlé říše, jíž vládli nelítostní čarodějové. Tihle mágové dokázali spojovat zvířata a lidi do nečistých zkříženců - pěších vojáků hrůzného vojska démonů.
Když však síly lidí zvítězily, čarodějníci a jejich pololidští otroci unikli kouzelnými vrátky... jen aby uvízli v jiném světě. Brána se za nimi zavřela, uzamklo ji kouzlo natolik silné, že ho nelze zlomit. Alespoň tak praví báje.
Ale v srdci každé pověsti je zrnko pravdy, a pravda může zabíjet. Zvlášť když přichází v podobě slintajících bestií s neukojitelným hladem po smrti a ničení. Uběhly tisíce let a věznící kouzlo začíná slábnout. Čarodějové a jejich hnusní pohůnci budou brzy volní, aby se mohli strašlivě pomstít všemu živému.
Tentokrát na ně ale nečeká žádné vojsko - jen rozedraná skupina podivných hrdinů: Kisumu, rádžníjský šermíř; Jiu Jiu Lieng, pokorný kopáč příkopů a jam, snící o slávě; Taliana, válečnice stejně ohnivá, jako krásná. V jejich čele je Šerý vlk, záhadná postava, již lidé nenávidí a závidí jí ohromné bohatství. Muž s krvavou minulostí, jenž zabíjel nejen pro zásady, ale i pro peníze. Osudový muž, jehož po celé Drenaji znají jako Tuláka Zabíječe.