Po vítězství nad mágem Jaganathem a Vaniřany se Conan rozhodne strávit zimu u svých aesirských přátel. Ani zde se však klidu nedočká, neboť cosi hrůzného začne zabíjet vesničany. Cimmeřanovi tak nezbývá, než se s družinou odvážných mužů vydat na sever za neblahým tajemstvím, po obrovské vlčí stopě...!