Chytrinina ofenzíva neustává. Aurolanské hordy se převalily přes Sebcii a jejich dalším cílem je starobylé magické království Muroso. Váhaví panovníci Jižních zemí se ani tváří v tvář nelítostnému nepříteli nedokáží sjednotit, a tak ohrožené zemi přichází na pomoc pouhá hrstka hrdinů. V boji proti obrovské přesile se musejí spolehnout jen na své zkušenosti, odvahu a především víru v pravdivost proroctví, vyřčeného před pětadvaceti lety. Bude to však stačit, když do válečného chaosu zasáhnou nejděsivější bytosti, jaké svět kdy poznal?