Lord Baltimore míří do Budapešti, kde se má setkat se svou Nemesis, soudcem nové inkvizice Duvićem. Do Budapešti však také míří podivný vlak s ještě podivnějšími cestujícími. Střetne se tam tedy lord Baltimore se svým úhlavním nepřítelem, upírem Haigem, nebo se jejich cesty protnou jinde? A jak dopadne jejich finální souboj?