V zákulisí strieborného plátna sa sny menia na nočné mory...
Hollywood 1956: Mladá novinárka Evangeline Kilhooleyová sa prepadá do beznádeje po smrti svojho manžela, obete vojny v Kórei. Od šéfredaktora novín dostáva úlohu napísať seriál o starnúcom hercovi Belovi Lugosim, ktorého preslávila filmová a divadelná úloha grófa Draculu. Excentrický herec s východoeurópskymi koreňmi postupne odhaľuje, ako sa tiene starého sveta menili na súmrak hororových filmov. A ako pýcha a svojvôľa pozvoľna vábia na spriahnutie sa s okultnými silami. Evi ¬začína chápať, prečo Lugosi ako predstaviteľ zla nemal v¬ hollywoodskych filmoch obdobu.
Aby si jej články zachovali objektivitu, chodí na konzultácie k Hugovi, obchodníkovi s filmovými zberateľskými raritami. Ako sa spoznávajú, Evi¬ začína tušiť, že Hugo vie o nej viac, než sa dá dozvedieť počas spoločne strávených popoludní pri čaji. Zároveň potrebuje čo najskôr dokončiť sériu článkov, pretože sa okolo nej sťahujú mračná niečoho temnejšieho, než je len smutný príbeh filmovej legendy.