Co se stane, když roku 1935 v malebném městečku na Bukovině, kde čas plyne pomalu a servírky ovládají více řečí než současní profesoři, vykolejí tramvaj? Černovice, které by tehdy nikdo nenazval jinak než Cernaui, Czernowitz nebo Tschernowitz, se stanou hlavní postavou milostného příběhu chlapce s německo-polsko-ukrajinskými kořeny a židovské dívky. Díky náhodnému setkání mladého studenta a starého muže se můžeme stát svědky strhujícího vyprávění, v němž skrze vzpomínky tří vypravěčů ožívají zapomenuté příběhy lidí, do jejichž života zasáhly bouřlivé dějiny.