Príbeh tajomného gobelínu pokračuje... Ľudstvo po krutom boji ovládajú démoni na čele s Astarothom. Mapa bývalého sveta je už len blednúcou spomienkou, pôvodné mestá a krajiny zmizli. Rowan je donútený uzavrieť s démonmi potupnú dohodu a podriadiť sa ich dohľadu.
Max je svedkom brutálneho konania démonov a po veľkej osobnej tragédii sa rozhodne bojovať proti zlu na vlastnú päsť. Vydáva sa na čarovnej lodi do Blysu, kráľovstva jedného z démonov. Cestu mu však skríži množstvo prekážok.
Tretia časť série je príbehom krutého boja so zlom, ktoré naplno ovládlo svet a od základov ho zmenilo. Nádej na záchranu ľudstva má v rukách statočný Max a jeho verní priate