Vyvrcholení příběhu Vélina Al Sorny. Ocelová horda, armáda fanatiků vedená válečníkem, který o sobě tvrdí, že je vtělením boha, zpustošila Ctihodné království a valí se přes celý Dálný západ. Temného rytíře Kehlbranda nedokáže zastavit nikdo. Nikdo jedině snad Vélin Al Sorna. Vélin získal zpět svůj dar. Jeho nová píseň je však kupodivu černá, plná nenávisti a lační po krvi. I když Vélinovi pomáhá, v bitvách jej mění v nepřemožitelný vraždící stroj, který s protivníky nemá sebemenší slitování. Vélin se obává, že se z něj stává netvor, a proto na svou píseň hledá lék, zároveň však musí i s přáteli a pomalu se formující armádou Kehlbrandových odpůrců prchat dál a dál na jih. Spletitý děj plný překvapivých zvratů a akce vrcholí závěrečným soubojem mezi odvěkými rivaly tygrem a vlkem