Osazenstvo vyšších Měsíců poprvé po 113 letech ztratilo jednoho z členů. Ti zbývající proto od rozlíceného Muzana dostávají nové rozkazy…
Tandžiró mezitím čelí Haganezukově hněvu za to, že v souboji proti Naháněči a Daki poničil jeho meč. Vydává se tedy do kovářské vesnice, aby řemeslníka přemluvil k ukutí nového ostří.